Cabinets · agences · professions libérales

Automatisation et IA pour les cabinets et professions libérales.

Cabinet d'expertise comptable, agence immobilière, cabinet d'avocats, d'expertise ou de conseil : le temps part à réclamer des pièces, à retaper les mêmes noms et à répondre aux mêmes questions. Le conseil, le dossier et la signature restent les vôtres.

Prendre un rendez-vous → 06 65 11 98 76 : appelez ou envoyez un SMS

Rendez-vous à votre cabinet, de Martigues à Vitrolles ; d'où que vous exerciez, au téléphone ou en visio.

Réponse rapide : pour un cabinet ou une profession libérale, l'automatisation s'occupe de la logistique du dossier : les pièces réclamées puis relancées, les demandes accueillies, les rendez-vous pris, les courriers tirés de vos modèles, les honoraires relancés. Elle ne se prononce jamais sur le fond, et aucun outil n'approche vos dossiers clients sans cadrage préalable. Le premier rendez-vous ne vous coûte rien, et le devis, à prix fixe, arrive dans les 48h.

Au cabinet, le temps part souvent ici

Deux de ces scènes se jouent chez vous ? Ce qui suit vous concerne.

Expertise comptable
Les pièces arrivent par morceaux
Des factures en photo sur WhatsApp, des relevés qui manquent, des justificatifs envoyés un par un : la collecte se fait à la main, client par client, chaque début de mois.
Facture électronique
Vos clients vous demandent quelle plateforme choisir
Depuis le 1er septembre 2026, chaque entreprise assujettie à la TVA doit pouvoir recevoir ses factures au format électronique, et la question arrive chez vous, dossier après dossier.
Documents
Les mêmes noms retapés dans chaque courrier
Convocations, notes, courriers, rapports : chaque dossier repart du précédent avec un « enregistrer sous », et il faut tout relire pour ne rien laisser de l'ancien.
Agence immobilière
Les demandes arrivent le soir et le week-end
Un acquéreur qui écrit un dimanche, un vendeur qui appelle après la fermeture : la demande attend lundi, et parfois elle est déjà partie ailleurs. Pendant ce temps, le fichier acquéreurs dort.
Accueil
Le secrétariat répète les mêmes réponses
Prise de rendez-vous, pièces à fournir, délais, qualification des appels : un accueil qui répond toute la journée au lieu de préparer les dossiers.
Confidentialité
Utiliser l'IA sans exposer vos dossiers
Quels outils, pour quoi faire, et ce qui ne sort jamais du cabinet : la question se pose avant le premier outil, pas après.

Autour du dossier, jamais dedans

Tout ce qui fait circuler un dossier peut s'alléger ; ce qui le juge reste à vous.

On automatise
Tout ce qui entoure le dossier
Collecte et relance des pièces, accueil des demandes et prise de rendez-vous, documents produits depuis vos propres modèles (convocations, courriers, notes), relances d'honoraires, premier jet des annonces et des comptes rendus de visite, que vous relisez.
On ne touche pas
Le fond du dossier
Le conseil, l'analyse, la décision et la signature, comme la relation avec votre client. Aucun outil ne donne d'avis sur un dossier à votre place, et ce qui engage votre signature passe toujours par votre relecture.
Secret professionnel

Rien ne se branche sur vos dossiers sans cadrage

Avant toute mise en place, on écrit ensemble le périmètre : quelles données, pour quel usage, qui y accède, et ce qui reste hors d'atteinte. Tant que ce cadrage n'est pas posé, rien ne touche à vos dossiers clients. Si vous le souhaitez, un accord de confidentialité se signe avant même le premier rendez-vous.

Côté hébergement, tout reste par défaut dans l'Union européenne. Pour les pièces les plus sensibles, l'IA peut tourner sur une machine du cabinet, sans qu'aucun fichier ne sorte : ce choix se fixe au devis. L'accès aux outils du cabinet se limite à ce que demande la mission, le temps de la mission, et ce qui est construit appartient au cabinet.

Chaque prestataire qui touche vos pièces (service d'IA, hébergeur) signe un DPA : c'est le contrat de sous-traitance qu'exige le RGPD, le règlement qui encadre en Europe les données personnelles. Un contrat du même type lie le cabinet à Setharkk Growth, et le cabinet reste responsable du traitement ; vous recevez la liste de ces sous-traitants, contrats joints, pour alimenter votre registre RGPD (l'inventaire écrit de ce que le cabinet fait des données personnelles) sans rien reconstituer.

Les huit engagements pour les données sensibles

Vos logiciels restent au centre

Cegid, ACD ou Pennylane pour la production comptable, Dext pour la collecte, Silae pour la paie, un logiciel de transaction comme Hektor ou Apimo en agence, Secib ou Kleos en cabinet d'avocats, et partout Word, Outlook et Microsoft 365 : ce sont vos outils de travail, et on construit par-dessus.

Dès le premier échange, on vérifie logiciel par logiciel ce qui est vraiment possible (export, connexion, dépôt de fichiers), et rien n'est promis avant. Quand un logiciel ne se laisse pas connecter, on le dit, et on passe par ce qu'il sait faire : ses exports, vos modèles, vos dossiers partagés.

Une mission en cours pour un cabinet, deux autres pour des entreprises

Décrites sans nom ni marque, elles ont chacune leur page détaillée. Le logiciel que Setharkk Growth édite pour les TPE est présenté à part : ce n'est pas une mission.

Mission client en cours · expertise judiciaire
Une application pour un cabinet d'expertise médicale judiciaire
L'expertise s'ouvre depuis l'ordonnance, la mission du juge est recopiée mot pour mot et les documents sortent des modèles Word du cabinet. L'IA ne rédige ni constatations ni conclusions. Aucun résultat annoncé tant que la mission n'est pas livrée.
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Mission client · fichier clients
Un agent IA dans le HubSpot d'une entreprise
Il complète les fiches depuis la base publique SIRENE et repère les doublons. Chaque écriture attend un clic sur Autoriser, et une fusion exige en plus une confirmation explicite.
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Mission client livrée · 30 salariés
Facturation sur mesure pour une entreprise de tourisme de 30 salariés
Plusieurs marques, deux devises, des droits par rôle, les relances de paiement par e-mail et les anciennes factures lues par l'IA puis validées par une personne. Dans les mots du client, sur Google : « amélioré radicalement nos méthodes de travail ».
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Logiciel Setharkk Growth · facturation et paie
Factures, fiches de paie et dossier de crédit dans un seul logiciel
Facturer, payer une ou deux personnes, sortir le dossier de l'expert-comptable (FEC) et garder ses données sur son poste : le logiciel que Setharkk Growth édite pour les TPE, pas une mission client. Setharkk Growth ne reçoit aucune de vos données.
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Le besoin du cabinet d'expertise a été cadré en rendez-vous, avec un questionnaire à cocher pensé pour être rempli sur téléphone : on part de votre façon de travailler, pas d'un logiciel. Toutes les missions sont réunies sur la page Réalisations.

Facture électronique

Facture électronique : de quoi répondre à vos clients

Le calendrier à leur donner : la réception par plateforme agréée est obligatoire depuis le 1er septembre 2026 pour toute entreprise assujettie à la TVA, micro-entreprises comprises ; l'émission, elle, le deviendra au 1er septembre 2027 pour les TPE, les PME et les micro-entreprises.

Le guide de terrain s'appuie sur deux raccordements réels à des plateformes agréées : de quoi répondre à vos clients sources à l'appui, et repérer ce qui mérite d'être automatisé pendant qu'ils changent de système.

Facturation électronique 2026 : ce que les TPE doivent vraiment faire Le livre de 87 pages, sources à l'appui

Ce que le cabinet peut confier

Un besoin déjà identifié ? Le service qui y répond se demande tel quel, sans audit, et son devis fixe dépend du périmètre. Voici les six qui correspondent aux cabinets et aux agences.

Service · pièces et relances
Automatisation de processus
Relance automatique des pièces manquantes, dépôt au même endroit au lieu des photos éparpillées, relances d'honoraires et rappels de rendez-vous. L'équipe prépare les dossiers au lieu de courir après.
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Service · vos documents
Applications métier
Quand aucun logiciel ne produit vos documents comme vous les voulez : une application qui les tire de vos propres modèles, avec votre mise en page, et que l'on relit avant envoi.
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Service · accueil
Création de chatbots
Sur votre site, un assistant indique les pièces à fournir, les horaires et les délais, et prend les rendez-vous, à partir de vos informations. Il ne donne jamais d'avis sur un dossier et passe la main à votre équipe.
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Service · votre fichier
Agents autonomes IA
Un agent supervisé qui trie et complète votre fichier clients ou acquéreurs, et vous propose qui relancer. Rien d'irréversible ne part sans votre confirmation.
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Service · l'IA au cabinet
Formation outils IA
Un atelier pour l'équipe : se servir de Claude ou ChatGPT pour les courriers, les synthèses et les annonces, sans y mettre ce qui doit rester au cabinet.
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Service · être trouvé
Création de sites internet
Un site construit pour être bien placé sur Google et cité par les IA lorsqu'un client cherche un expert-comptable, un avocat ou une agence dans son secteur.
Voir le service →

Par où commencer au cabinet ?

Quand les pièces, l'accueil et les courriers réclament tous votre attention, l'audit aide à décider lequel traiter d'abord. Il ne conditionne aucun autre service : vous le prenez seulement si les sujets se mélangent. Son devis s'établit après un premier rendez-vous gratuit, et aucune mission ne vous est imposée ensuite. Un besoin déjà clair ? Le service correspondant se demande directement, plus haut.

Y voir clair
Audit de votre activité
Deux associés ou un cabinet avec secrétariat : on suit le chemin d'un dossier, de l'accueil à la production, pour voir où le temps se perd et quoi automatiser d'abord. Le rapport classe 3 à 5 chantiers et chiffre le plan d'action à 30, 90 et 365 jours.
Voir l'audit →
Exemple illustratif
Exemple de livrable (cas fictif)
Le rapport type remis en fin d'audit, sur une entreprise fictive : lisez-le comme une note de synthèse, avec sa cartographie, ses chantiers classés et son plan d'action.
Voir l'exemple →

Ou faites un premier tri seul

Trois outils gratuits adaptés aux cabinets et aux agences, sans adresse email à donner. Aucune question ne touche à un dossier client, et vos réponses ne sortent pas de votre navigateur.

Outil gratuit · 16 questions
Diagnostic d'automatisation
Pièces en retard, courriers ressaisis, honoraires impayés : les questions s'appuient sur des cas de cabinet, pour savoir quoi automatiser d'abord.
Faire le diagnostic →
Outil gratuit · 10 questions
Chatbot, agent IA ou automatisation ?
Accueil des demandes, fichier clients à compléter : quelle approche convient, et ce qui doit rester à votre relecture et à votre signature.
Faire le diagnostic →
Outil gratuit · 12 questions
Test de maturité IA
Utiliser l'IA sans exposer vos dossiers : où en est le cabinet, en usage, en règles écrites et en relecture humaine, et par quoi commencer.
Faire le test →

Au cabinet, au téléphone ou en visio

Depuis Martigues (13500), je me rends dans les cabinets et les agences de l'étang de Berre : Vitrolles, Marignane, Berre-l'Étang, Châteauneuf-les-Martigues, Port-de-Bouc, Fos-sur-Mer, Istres et Miramas. Aix-en-Provence, Marseille et Salon-de-Provence restent à portée, et un cabinet situé ailleurs en France se suit à distance.

Pour le premier rendez-vous, vous choisissez le cadre : vos locaux, un appel ou une visio. Autour de l'étang de Berre, le déplacement ne vous coûte rien.

Pourquoi confier ça à un indépendant

En direct
Vous savez qui a accès à quoi
Aucun intermédiaire : la personne qui cadre la mission est celle qui la réalise, et vous savez à tout moment qui touche à quoi.
Devis fixe sous 48h
Le prix et le périmètre, signés d'abord
Un montant ferme, remis sous 48h après le premier rendez-vous, avec ce qui est traité et ce qui ne l'est pas : rien ne démarre sans votre signature.
Aucun abonnement imposé
Le cabinet reste propriétaire
Ce qui est construit pour le cabinet lui revient, avec sa documentation, et ne vous lie à aucun outil fermé.

Questions fréquentes

Mes dossiers sont couverts par le secret professionnel : que devient ce que je vous confie ?
Il reste sous votre contrôle : le périmètre s'écrit avec vous avant tout branchement. L'hébergement, l'IA qui peut tourner au cabinet, les contrats signés avec chaque prestataire et l'accord de confidentialité sont détaillés dans l'encadré « Secret professionnel », plus haut.
L'IA va-t-elle répondre à mes clients sur le fond de leur dossier ?
Non. Elle s'occupe de l'accueil et de la logistique : prise de rendez-vous, liste des pièces à fournir, rappels, relances. Dès qu'une question touche au fond (« est-ce déductible ? », « quelles sont mes chances ? »), elle passe la main à votre équipe. Et tout document qui engage votre signature attend votre relecture avant de partir.
Je suis expert-comptable : la collecte des pièces peut-elle s'automatiser ?
Oui, et c'est un bon premier chantier. Chaque client reçoit la liste de ce qui manque, avec une relance tant que la pièce n'est pas arrivée ; les justificatifs atterrissent au même endroit, rangés par client, au lieu de photos dispersées sur WhatsApp. On part de vos logiciels de production et de collecte tels qu'ils sont, en vérifiant dès le premier échange ce que chacun permet de brancher.
Je dirige une agence immobilière : qu'est-ce qui peut s'automatiser ?
En agence, trois postes s'y prêtent bien : répondre aux demandes qui arrivent le soir et le week-end, relancer acquéreurs et vendeurs au bon moment, et rédiger le brouillon d'une annonce ou d'un compte rendu de visite, que vous corrigez avant envoi. Pour le fichier acquéreurs, un agent supervisé peut le trier et proposer qui relancer, sur le principe de l'agent construit dans le HubSpot d'une entreprise : chaque écriture attend votre accord. Votre logiciel de transaction reste l'outil central, et on vérifie ensemble ce qu'il permet d'exporter ou de connecter.
Personne n'est à l'aise avec l'informatique au cabinet : est-ce un problème ?
Non. Vous n'avez pas à changer votre façon de travailler : c'est l'outil qui s'y plie. Pour un cabinet d'expertise médicale judiciaire, l'application en cours de développement génère les actes à partir des trames que le cabinet utilise déjà. Chaque document se relit avant envoi : personne n'a à faire confiance à une machine les yeux fermés.
Comment se passe le premier rendez-vous ?
Trente minutes, gratuites : au cabinet si vous êtes autour de l'étang de Berre, sinon au téléphone ou en visio. On y parle de ce qui prend le temps de l'équipe (les pièces, l'accueil, les courriers), sans ouvrir aucun dossier client. Vous recevez ensuite un devis fixe sous 48h, et vous restez libre de ne pas donner suite.

Un premier échange, sans ouvrir de dossier ?

Trente minutes gratuites, en visio, au téléphone ou dans vos locaux : où part le temps de l'équipe, et ce qui peut s'automatiser sans toucher au fond des dossiers. Aucun engagement.

Prendre un rendez-vous →
PDF gratuit

La grille d'auto-audit, en PDF

Honoraires à relancer, demandes entrantes, doubles saisies : dix zones à passer en revue avec l'équipe, pour noter les heures que chacune coûte au cabinet et lui donner un verdict.

Votre email sert à vous envoyer la grille et, au plus, un conseil utile par mois. Désinscription en un mot.

Voir aussi : facturation électronique 2026 · automatisation de processus à Martigues